“Grote merken nemen de betalingsprocedure zelf in handen”

Nieuwe mobiele banken en technologische dienstverleners met een banklicentie bieden bedrijven nu de kans om via hun platform zelf financiële producten te verkopen. Spelers als het Engelse Bankable, het Duitse Solarisbank, de Franse initiatieven Swan en Treezor, maar ook Aion dat met een Belgische banklicentie werkt.

Bedrijven bieden zelf bankdiensten aan

“Aion biedt banking as a service (BaaS) aan voor grote merken uit de retail en de consumentensector. Daarnaast zien we dat andere banken en financiële instellingen geïnteresseerd zijn om specifieke diensten door ons te laten uitvoeren. Wij onderscheiden ons door het brede aanbod: rekeningen, betalingen, valutabeheer, kredieten en beleggingen. Alles wat we in eigen naam uitvoeren, kunnen we ook voor derden doen”, zegt Kim Van Esbroeck, country head van Aion Bank Belgium.

Merken dichter bij de consument

“Je ziet dat de grote distributiemerken heel actief zijn op het internet. Zij willen hun stickiness of het aantal contacten met hun klanten vergroten door bijkomende diensten te verlenen. De betaalservice is er daar zeker een van”, zegt Kim Van Esbroeck.

Daar komt bij dat in de webshop het slagen van een transactie voor een groot deel afhangt van de kwaliteit en de snelheid van de betaalprocedure. Vele virtuele winkelkarretjes blijven onbetaald achter omdat de consumenten te veel gegevens moeten invullen of te veel tijd verliezen. Daarom zijn grote e-tailers hoe dan ook vragende partij om die betalingsprocedure zelf in handen te nemen. Ook het aanbieden van vormen van krediet zoals buy now pay later wordt alleen maar belangrijker. “Aion en onze technologiepartner Vodeno bieden dergelijke bedrijven nu aan om de structuur van de bank hiervoor te gebruiken. Allegro – het Poolse eBay – doet dit al bijvoorbeeld. Voor mij is de belangrijkste vaststelling dat het in de eerste plaats de grote consumentenmerken zijn die hierop inspelen. Daarbij is de snelheid van uitvoering heel belangrijk. En Aion is hier klaar voor. De technologie is er en wij hebben de banklicentie”, zegt Kim Van Esbroeck.

Intussen zijn er al vijf van dergelijke samenwerkingen met Aion binnen Europa actief. Aion kondigde onlangs nog een samenwerking aan met Talenthouse, een wereldwijd platform voor creatieve freelancers dat het eigen onderlinge betaalsysteem Ellou introduceert. “Talenthouse wil op die manier een belangrijke hindernis in de werking van veel freelancers aanpakken: namelijk de angst om niet betaald te worden voor het geleverde werk. Het platform heeft een nauwe band met zijn gebruikers en kan nu – met Aion in de achtergrond – een waardevolle financiële dienst bewijzen”, zegt Kim Van Esbroeck.

Maar ook in België komt er eerstdaags een toepassing. Daarnaast voert Aion België gesprekken met een twintigtal geïnteresseerde organisaties. Volgens Kim Van Esbroeck zijn betaalkaarten daarbij de populairste dienstverlening in het aanbod van banking as a service. Maar ook beleggingen horen intussen bij dat pakket onder andere bij financiële dienstverleners die op die manier hun aanbod verbreden naar een jong publiek dat wil starten met eenvoudige vormen van beleggen.

Eerst voor banken

“Alles zit in een stroomversnelling, maar ik zie de eerste realisaties van banking as a service eerder bij de andere financiële instellingen”, zegt Robert van der Eijk, managing director Capgemini Invent Europa en expert in de banksector. “Door een tekort aan geschikt personeel verkiezen zij om een bepaalde dienst te laten uitvoeren door een andere bank of door een gespecialiseerde dienstverlener. Zeker in België zie ik nog geen gewone bedrijven financiële diensten aanbieden. Ik denk dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) als toezichthouder nog strenge eisen stelt op het vlak van bescherming voor de consument, financiële risico’s en antiwitwasregels.”

Kim Van Esbroeck: “Andere financiële instellingen willen inderdaad gebruik kunnen maken van onze structuur. Vaak zijn het dan buitenlandse banken die in Europa dankzij onze bestaande infrastructuur sneller op de markt kunnen zijn. Anderen kiezen voor ons omwille van de kostenefficiëntie. Onze bankinfrastructuur draait volledig in de cloud en dat maakt een verschil ten opzichte van hun legacysystemen.”

Robert van der Eijk: “Deze beslissingen draaien om de kost per transactie. De oude systemen hebben een hogere kost. Dat maakt dat de banken en de dienstverleners met de nieuwe technologie een voordeel hebben ten opzichte van de anderen en daarom hun diensten openstellen”.

Bankable heeft onder andere de infrastructuur geleverd voor de digitale banken Moneyou (ABN Amro) en Blank (Credit Agricole). “Maar het kan ook gaan om gespecialiseerde technologie in de achtergrond. Zo zouden al een aantal banken intussen wel zelf hypotheken aanbieden en verkopen, maar het beheer van de administratie aan een specialist overlaten. Je ziet ook het succes van Itsme dat in steeds meer toepassingen geïntegreerd wordt om de identiteit van de gebruiker te controleren”, zegt Robert van der Eijk.

Toon Vanagt, oprichter van Data.be en Fintech Belgium: “Ook de grootbanken maakten grote investeringen in nieuwe IT-functionaliteit en proberen om die aanzienlijke 'sunk cost' deels te recuperen door hun technologie te leveren aan andere partijen. Daarnaast denk ik dat kleinere financiële instellingen zoals de private banken zich stilaan gaan afvragen of het wel zinvol is om een zware bankinfrastructuur aan te houden en te blijven vernieuwen als er nu goedkope en flexibele alternatieven zijn om hun klanten te bedienen. Ook NewB heeft vast zijn twijfels over de aanzienlijke platform en compliance kosten die het al maakte.”

Het Franse Treezor is intussen in handen van de Franse bank Société Générale en mikt expliciet op de fintechs zelf die betaaldiensten willen aanbieden als aanvulling op hun eigen functionaliteit.