Banken onder druk door concurrentie met private capital

Corporate and investment banks (CIB’s) staan onder zware concurrentiedruk. 85% van de zakelijke klanten van banken verwacht binnen het komende jaar samen te werken met een niet-bancaire financiële instelling. Omdat ze op zoek zijn naar snellere, transparantere en meer responsieve dienstverlening. Tegelijk botsen banken intern op technologische beperkingen, hoge compliancekosten en een tekort aan AI-expertise. Dat blijkt uit het eerste World Corporate and Investment Banking Report 2026 van het Capgemini Research Institute bij 750 senior executives uit corporate and investment banks, grote ondernemingen en niet-bancaire financiële instellingen met een jaarlijkse omzet van minstens één miljard dollar.

Klanten verwachten realtime en gepersonaliseerde dienstverlening

De verwachtingen van klanten evolueren snel. Volgens het rapport verwachten organisaties in de eerste plaats realtime reactievermogen (58%), gevolgd door gepersonaliseerde interacties (49%) en innovatieve oplossingen (40%). Toch geeft slechts 23% van de respondenten aan dat banken vandaag aan die verwachtingen voldoen.

Veel bedrijven ervaren nog altijd praktische drempels in hun samenwerking met banken. Zo geeft 92% aan dat beperkte integraties met ERP- en treasury-systemen leiden tot manuele workarounds. Daarnaast ergert 89% zich aan het gebrek aan flexibiliteit en personalisering, terwijl 68% vindt dat geavanceerde data-analyse en voorspellende inzichten tekortschieten.

Innovatieprogramma’s leveren minder op dan verwacht

Hoewel banken de voorbije jaren sterk investeerden in innovatie, vertalen die inspanningen zich nog onvoldoende in tastbare resultaten. 82% van de managers stelt dat innovatieprogramma’s niet leiden tot hogere inkomsten via nieuwe producten, en 51% zegt dat ze ook niet de verwachte kostenbesparingen opleveren.

Een belangrijke verklaring ligt in de manier waarop IT-budgetten vandaag worden verdeeld. Slechts 29% van de middelen gaat naar transformatieve technologieën, terwijl 43% nog steeds naar het onderhoud van verouderde applicaties of technologieën vloeit. Ook benoemt 61% van de CIB-managers de stijgende compliancekosten als een belangrijke rem op innovatie.

Die structurele uitdagingen weerspiegelen zich ook in de groeiverwachtingen. Volgens Capgemini zal de omzet van CIB’s de komende vijf jaar jaarlijks gemiddeld met 5,4% groeien, tegenover 6,5% in de periode tussen 2022 en 2024.

Banken zoeken nieuwe inkomstenbronnen via technologie

Om hun concurrentiepositie te versterken, breiden banken hun dienstenportfolio verder uit. Vooral technologiegedreven oplossingen krijgen prioriteit. Zo geeft 77% van de CIB-managers aan te investeren in realtime treasury-capaciteiten om grensoverschrijdende betalingsstromen efficiënter te beheren. Daarnaast zet 65% in op next generation AI-oplossingen voor algoritmische handelsuitvoering, zoals AI-gestuurde hedging en marktinzichten.

Ook getokeniseerde producten winnen terrein. Meer dan de helft van de managers (51%) onderzoekt deze technologie om nieuwe inkomstenstromen te creëren, bijvoorbeeld via digitale bewaring, tokenuitgifte of premiumdiensten.

Volgens Catherine Chedru-Refeuil, Global Head of Corporate and Investment Banking bij Capgemini, verandert het concurrentielandschap snel. “Niet-bancaire spelers dichten de kloof met gevestigde corporate and investment banks. Klantverwachtingen zijn drastisch veranderd en hoewel banken fors investeren in AI, blijven veel initiatieven steken in de verkenningsfase.” Ze wijst daarbij op governance als een belangrijke verklaring. “Slechts 26% van de banken werkt met gecentraliseerd AI-toezicht. Daardoor blijven teams terughoudend om cruciale bedrijfsprocessen te automatiseren.”

Bedrijfscultuur remt AI-adoptie

Technologie alleen volstaat echter niet om de omslag te maken. Ook de organisatiecultuur en de beschikbaarheid van talent spelen een cruciale rol. Volgens het rapport zegt 39% van de respondenten dat een behoudsgezinde bedrijfscultuur experimenten met nieuwe technologie vertraagt. Tegelijk botsen banken op een tekort aan gespecialiseerde AI-profielen. Dat verklaart waarom 40% van de organisaties externe profielen wil aantrekken om hun AI-capaciteiten te versterken. Slechts 23% investeert actief in interne omscholing van medewerkers.

Vertrouwen blijft cruciale factor

Naast technologie en talent blijft vertrouwen een sleutelrol spelen. Banken bouwden dat vertrouwen traditioneel op dankzij hun sterke regulatoire verankering. Maar bij AI-gedreven diensten ontstaat opnieuw onzekerheid. Zo geeft 89% van de klanten aan vragen te hebben over de betrouwbaarheid van AI-gegenereerde output in bankdiensten. Transparantie rond het gebruik van AI zal daarom cruciaal zijn om dat vertrouwen te behouden.

Voor CIB’s betekent dit dat ze op meerdere fronten tegelijk moeten schakelen. Ze zullen operationele modellen moeten herdenken, hun technologische fundamenten moderniseren en duidelijke AI-governance verankeren in hun besluitvorming.